株式会社アースリンク > 開発者ブログ > salesforce > 【導入事例第8弾 Salesforce】ソフトウェア販売事業契約・請求管理システム

Engineer Blog開発者ブログ

2017.11.2

【導入事例第8弾 Salesforce】ソフトウェア販売事業契約・請求管理システム

こんにちは！毛玉の親分です。

寒い、寒いです。。。

毛玉に包まれて

さて、導入事例第8弾ソフトウェア販売事業契約・請求管理システムです。

今回は、今までと違うところがあります。

Salesforceはクリックベースでカスタマイズ、構築を行えるのがウリですが、もちろんコーディングもできます。

開発をすることで、標準以上にやれることの幅が広がります。

Salesforceを使えば、営業・問合せ管理だけでなく、その後の契約・請求管理もできる！というお話です。

１．Salesforce利用ユーザ

今回の登場人物はこちらです。

利用ユーザ	ライセンス種類	人数
営業担当	Sales Cloud Enterprise Edition	15
サポート担当	Service Cloud Enterprise Edition	6

ポイントは

・営業担当は編集できるが、サポート担当は閲覧のみできるなど、権限を変更することができる

になります。

２．導入前の課題

H社様にはこんな課題がありました。

自社製品の料金体系が複雑なため、Excel対応ではフォーマットが崩れて修正が大変。　システム化し入力の手間とミスを減らしたい・・・見積〜契約〜請求まで管理がバラバラなため、一元管理したい・・・ Salesforceを導入したが、自社カスタマイズがうまくいかず、営業部門での活用が促進されない・・・

３．導入イメージ

・書面のフォーマットを使用した見積書の作成とPDF出力が可能・見積書に沿って案件の金額を反映し、正確な案件管理が可能・自社製品の複雑な価格体系に対応・見積書を元に契約内容を自動作成して、入力の手間削減！・サポート対応者に閲覧権限を付与することで、社内での一貫した情報共有が可能に！・月額/一括の請求に対応・契約を元に、請求書のPDF出力が可能・決済システムの用途に合わせたcsvデータの出力で基幹連携に対応

・見積と連動した契約管理

・月額/一括どちらにも対応した請求管理

を実現！

その結果・・・

４．導入後の業務改善

コーディングにより、複雑な価格体系に対応。見積書のフォーマットをそのままシステム化したため、入力方法も今までと変わらず、フォーマット崩れも解消！一元管理によって、営業担当から製品問合せのサポート対応者、経理まで、部門をまたいだシステムの共通化で、管理の手間が省けた！商談段階で必要な見積の作成をSalesforce上で可能にしたことで、Salesforce活用が促進！